Жизни двух мальчиков из деревни на Русском Севере движутся в противоположных направлениях, не пересекаясь. Габелкин живет с пьющей матерью, Никита—воспитанник детского дома. Учительница Габелкина мечтает о собственном ребенке и хотела бы усыновить его, но не может, и пытается помогать чем может. Никита верит, что его мать — женщина с фотографии, найденной на улице.